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TD-SCDMA芯片三星联发科:会成为下一个UT斯达康吗?

曾高歌猛进的联发科正经历冰火两重天的考验,这是一个重市场轻研发的公司必须经历的阵痛。联发科正面临着自己的哈姆雷特时刻:重画蓝海还是湮没红海,这是个问题

11月1日,联发科技股份有限公司(MediaTek)发布了第三季度财报,当季营收281.81亿元新台币,环比下滑5.9%,同比下滑18%,实现净利润69.69亿元新台币,环比下滑22.8%,同比下滑40.9%。这是近几年高速发展的联发科首次出现收入和净利润双双下降。

对此,联发科的官方解释是因为低端手机芯片缺货、印度地区手机渠道库存调整和手机芯片价格下滑所致。在做出解释4天后,联发科的CFO兼新闻发言人喻铭铎给自己经常打交道的记者发了短信:“我今天提辞呈了,以后有空多联系。”

这已是联发科今年的第二波大的人事变动了。在黯淡的第二季度财报出来之际,联发科的董事长兼创始人蔡明介不再幕后只“把握大方向了”,而是亲自上线查看各事业群的具体细节,所有手机部门的主管都直接向蔡明介汇报。10月18日,无线通信事业部总经理徐至强淡出一线工作,转任顾问。在保持第一事业群BG1(光储存事业部、数字消费事业部以及数字电视事业部等)和第二事业群BG2(无线通信事业部)大的划分框架下,联发科对第二事业群BG2也进行了重大改组,首次将手机部门划分为FeaturePhone(功能手机)与SmartPhone(智能手机)两大部门,后者将是联发科布重兵全力冲刺的方向。

这家2009年全球最大手机芯片出货量的公司正身处4年高歌猛进后的瓶颈期。自2005年以来,凭借“Turnkeysolution”整体解决方案将手机开发过程从过去的9—12个月缩减为2—3个月,联发科在造就大量山寨手机厂商的同时也成就了自己。2007年,联发科的手机芯片出货量已经达到1.5亿颗。2008年进一步上升到2.2亿颗,并在2009年年初超越德州仪器成为全球第二大手机芯片制造商,2009年,联发科以3.51亿颗芯片成为全球最大的手机芯片制造商,高出全球芯片巨无霸高通3.45亿颗的出货量。在中国市场,联发科顶峰时曾一度取得高达90%的市场占有率。

“S曲线”的智慧

在“Turnkeysolution”整体解决方案中,除了做芯片设计环节外,联发科还将手机研发核心工作中的软件和系统设计等基本功能高度集成并模块化。这降低了产业链后端手机厂商的难度和工作量,他们只要进行简单的后端设计就可以快速推出自己的产品。联发科的整体解决方案成就了大量的天宇朗通、金立集团等手机厂商,也将2G手机的价位拉低至几百元。

这就是蔡明介的“S曲线”的现实例子。这条曲线他在自己的商业实践和哈佛商学院教授克莱顿·克里斯坦森(ClaytonM.Christensen)的理论中探索出来的生意经。在分析新进入者如何用破坏性技术将原有市场领导者拉下马的问题时,克里斯坦森认为:在早期,产业趋向于垂直整合,但当技术更成熟时就会分裂成许多特殊板块,为新进入者创造机会,和原有企业竞争,新进入企业只要集中于一事,将其做好做便宜,就能生存并繁荣。

而蔡明介则进一步引申认为,在一个以时间为横轴和市场份额为纵轴的坐标系中,一个产品从左到右会形成一个S型的生命周期曲线。

在S曲线的前端,产品功能改进速度会不断提升,而在后期,产品功能和质量都处于稳定状态,这时候成本竞争力就会更重要,这需要更高的生产效率和弹性。

正如喻铭铎在任期间常说的,“如今这一商业模式已融入联发科和公司员工的DNA中”,S曲线的确是联发科长期的立身之本。

1997年5月28日,联发科技股份有限公司正式成立,主营业务是CD-ROM芯片为主的光存储产品。之所以进入这一领域,蔡明介在2001年6月的一篇文章中这样描述联发科在光存储领域成功的原因:“当时,联发科切入CD-ROM(只读光盘)芯片市场后,最充分发挥的就是台湾厂商降低成本的竞争优势,把CD-ROM芯片从原来的三颗整合到两颗,后来又缩减到一颗,倍速不断提升,价格不断降低,使得联发科的产品占有率不断提升,超过60%。接着联发科趁胜介入DVD播放的CD-RW(可擦写光盘)市场,尽管此前已有索尼等公司研发多时,但联发科依然发挥低成本的优势,成为领导者之一。”

联发科将DVD内分别负责视频和数字解码功能的两颗芯片整合为一颗芯片,并提供了相应的软件方案。这种集成芯片加解决方案的面市,大大降低了DVD制造业的进入门槛,在中国后来出现了2000多家DVD制造企业,成本急剧下降,联发科也迅速成为市场领军者。2003年,联发科99%的销售收入来自DVD市场。

但第二年DVD市场开始出现停滞性增长,联发科2004年营收的年增长率仅为5.23%,远低于全球IC设计产业27%的总体增长率。这是联发科面临的第一次增长乏力。但此后,蔡明介秉承着自己的S曲线理论,将重点放在手机芯片领域,并迅速地脱离了增长的困境。

无论是光存储产品还是2G手机芯片,蔡明介都发力于“S曲线”中间段,利用成本竞争优势获得公司生存繁荣的狭缝市场。但价格也是把双刃剑,低价会加速市场的饱和,公司要么因市场逐渐缩小而湮没商海,要么就得尽快找到新的增长点。之前联发科先后找到了DVD和手机芯片这两个狭窄的蓝海,它还能找到第三个吗,还是重蹈当年UT斯达康的覆辙?

如履薄冰

跟2004年的增长乏力相比,联发科这次面临着更恶劣的环境。在第三季度财报说明会上,联发科总经理谢清江表示,在公司既有业务中,手机芯片业务依旧是大头,占比约70%—75%,其中绝大部分是2G手机芯片产品。

但在2G市场,联发科最赚钱的2.5G芯片MT6225的升级品MT6253却因SMT良率和闪存不兼容等问题而被展讯的6600L拉下马。根据iSupply市场研究公司的调研数据,截至今年三季度,联发科的市场份额滑落到71%,而展讯从10%以内迅速攀升至了20%以上。10月11日,联发科特地在其官方网站刊登了一条《联发科技MT6253芯片质量和稳定性备受业内认可》新闻稿,希望恢复客户的信心。

“除2G产品面临着展讯等对手的压力,联发科还面临着整体市场从2G到3G过渡的问题。”iSuppli高级分析师顾文军说。2009年,虽然联发科手机芯片的出货量一跃超过高通,但因缺乏3G产品,利润并不高。同时,更多的芯片制造商也纷纷进入3G市场。

8月30日,英特尔收购了英飞凌的无线解决方案事业群,将扩展英特尔现有的Wi-Fi与4GWiMAX服务,并将涵括英飞凌的3G能力及支持英特尔对于LTE的计划,明确点出未来将以3G和4G市场为重点。

跟2G时代不同的是,3G手机市场还处于蔡明介“S曲线”的前半段,无论是全球还是中国,都属于发展并不完善阶段。同时,长期的快速闪电式切入成熟市场的方式,让联发科技术专利的积累薄弱,而3G的多种技术标准却有着很强的专利门槛。在中国大陆通行的3大3G技术标准中,高通掌握了WCDMA与CDMA两大系统专利,另外一个则是中国自主研发的TD-SCDMA系统。

蔡明介最初押宝在TD-SCDMA上,于2007年收购了协助开发TD-SCDMA技术的美国公司ADI的手机芯片部门,并与大唐电信(600198,股吧)(600198,股吧)旗下的联芯科技合作开放TD芯片。可惜双方的合作并不顺利,在10月份北京通信展上,联芯科技单独研发的TD芯片已经量产上市,联芯科技总裁孙玉望公开表示,其自主研发芯片的性能要优于与联发科合作的产品。好在联发科也有着一些准备,1月初,联发科跟原TD-SCDMA芯片商凯明的核心技术团队所创立的傲世通科技(苏州)有限公司签署战略合作备忘录。没有强大的研发实力和深厚专利技术积累,联发科不得不面临这样的折腾。

在CDMA技术标准方面,同样来自台湾的威盛电通因收购美商巨积(LSILogic)的CDMA团队,并同时在美国独资成立威睿电通,而成为全球除高通以外唯一能够提供商用CDMA基带芯片的半导体公司,巨积通过1997年与高通签订的协议而获得高通低成本开发、生产和销售CDMA芯片的全面授权,截止到2009年年底,威睿电通的CDMA芯片在中国获得了30%的市场份额。

2009年11月联发科与高通签署专利协议,联发科可免费使用高通CDMA及WCDMA产品相关专利,此举为联发科节省了2亿—3亿美元的授权金费用以及后续芯片出货所需支付的权利费,但如果手机厂商想使用联发科的这些芯片,须事先获得高通授权并交纳400万—500万美金的授权费,且每出货一台手机还要付权利费。这无疑提高了手机厂商的门槛,尤其那些曾是联发科最忠实用户的“山寨”们更是望而却步。

前面的3G有高通、威睿挡路,后面的2G有展讯蚕食,爱好研究管理和历史的蔡明介有什么突出重围的法子?

吃好手机,看着电视

三大3G技术标准的专利系统给联发科划了一个框,蔡明介只能在这个框里发挥主观能动性。首先是加大了智能手机的投入。随着3G时代的数据服务和增值内容的进一步完善,智能手机将迎来爆发式激增已是共识。根据iSuppli的研究报告显示,2009年全球功能手机的增长率仅为6%,而智能手机的增长率则高达53.9%。

在2009年的巴塞罗那移动世界大会,联发科推出了其智能手机平台解决方案MT6516,并于2012年2月跟微软达成战略联盟推出搭载WindowsPhone6平台的智能手机芯片;7月份其官网又发布了加入“开放手机联盟”OHA的消息,打造联发科技专属的Android智能型手机解决方案,并在8月推出了两款基于Android2.1版本的智能手机。

今年年初以来,联发科北京研发中心积极招兵买马,已经从年初的500人扩展到了10月份的1000多人。

其次是尽量提高功能机的用户体验。联发科在其功能手机芯片平台上搭载OperaMobile浏览器,希望达到“提供与智能手机功能相媲美的非智能手机”的效果。

除了继续加大在手机项目的投入,联发科也尽可能完善其在整个消费电子行业的布局,希望在三网融合的大潮中寻找新的增长点。9月8日,联发科推出了全球首颗小型化128针脚、高整合度且具备全高清画质的模拟电视芯片MT8223。15天后,联发科和通信芯片厂商瑞昱推出网络电视(IPTV)芯片,预计将在第四季度向创维供货。同时,联发科也和另一家通信芯片厂商雷凌合作,由雷凌的Wi-Fi芯片结合联发科的光存储芯片,共同切入全球家电巨头三星的互联网电视供应链。虽然联发科的营收来源仍以手机芯片为主,但电视芯片却是其第二季度成长性较高的产品。

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